【基本分析】 新手投資免費懶人包

【基礎篇】投資第一樣看的是行業的前景,市場規模和趨勢的認識

我們在基礎篇,所分享給大家的投資知識,都是相對容易明白的。作為剛進入股票市場的我們來說,一定會看到市面上的資源很多,很亂。有很多的圖表,很多的股評人說著不一樣的看法,不知道到底誰對誰錯。

這裡我們可以很肯定地說,沒有一個投資專家,敢說自己的看法一定是正確的。因為大家都是在預測未來。就算眼光很準的投資專家,也會有機會犯錯。


所以對於投資新手來說,最簡單的招式,就是最有用的招式。

在選擇要買什麼股票之前,我們應該首先要看的第一個指標,就是行業的前景。行業的前景最數據化的展示就是這個行業的市場規模和市場趨勢。

市場規模和趨勢是什麼

市場規模和趨勢指的是一個行業在一個地方或者在全球來說,在一定時間內的總產值,以及市場上對於這個行業有多少的需求。

簡單來理解,就是這個行業的公司,在社會上生產出來的服務或者貨品價值多少錢。如果一個行業的市場規模很少,而競爭又很激烈的時候,這個行業就不是一個相對我們來說很好去投資的行業,因為我們市場規模少,也代表市場上需求可能不是那麼大,將來公司營業額有爆發性增長的機會也會比較少。

 

但相反,如果一個行業市場規模很大,例如網絡電商行業,在整個市場數據統計,在2021年的時候,單單中國電商公司的資產總額就已經達到2.4萬億元人民幣。這類的行業,就很值得我們去仔細了解和分析。

 

至於市場趨勢,是一些數據機構根據過往這個行業每年的增長,去推算出未來幾年行業將來的規模。

 

這個概念很容易理解。若一個行業正在處於發展中的階段,那麼未來5-10年內規模可能會大大的增加。這也同時為我們投資者帶來了一個資本增值的機會。

 

我們如何得知行業的規模和趨勢?

行業規模和趨勢,市面上很多的機構都有做相關的統計和調查。

我們只需要在google上面搜尋『市場規模』,『market trend』,『market trend』這類的字眼,就很容易可以找到相關行業的市場總值是多少。

 

下面有幾個搜尋的例子:

 

『2020年汽車業遭新冠疫情重創,全球汽車銷售量出現約2成衰退,幸好在各國刺激經濟與減碳政策加持下,電動車一枝獨秀,工研院IEK Consulting指出,去年全球新能源車(含純電車、燃料電池車與插電式混合動力車)銷量達296.3萬輛,年增46%,預計於2035年到2040年間超越燃油車,全球產值上看2.1兆美元。』

 

 

『根據市場研調機構Newzoo最新報告預估,2021年全球行動裝置(手機+平板)遊戲營收約914億美元,年增4.4%,占整體遊戲市場收入一半以上。

報告也預估,整體遊戲市場營收在2019至2024年之間,年均複合成長率則達到8.7%,最快將在2023年突破2,000億美元大關。』

 

『根據該報告,預計全球 3D 打印市場的收入將從 2020 年的約 160 億美元增長到 2031 年的 1226 億美元。』

 

上面分別是我們在google搜尋出來並且翻譯成中文的對於不同行業市場規模和趨勢的預測。這些資訊就能夠幫助我們對於這個行業有一個大概的了解,從而幫助我們新手投資者去選適合的行業去投資。

結合市佔率能更準確的估算公司未來的價值

上面我們到過,當我們對於行業的市場規模和趨勢有大致的了解,我們再來了解這家公司的市佔率,大致上就能夠對於這家公司未來有可能創造多少的價值。

 

雖然這個不是十分準確的計算方式,但是對於新手或者平民的投資者來說,這是一個比較簡單讓我們了解到這一家公司到底價值多少,讓我們的心裡面有一個底,不會很輕易地就被股市的上下波動而割韭菜。

注意這些數據都是預測,不能全部相信,需要自己分析

我們上面展示的是一個幫助大家去了解市場和行業的簡單方法,但是我們要知道,沒有一家機構是能夠預測未來的。

 

因此,我們只能夠將這些數據作為一個參考的因素,再自己去深究一下到底這家公司的業務,管理層,等等是否十分健康地成長。

 

也要反思一下究竟這幾年的增長是否因為疫情或者大環境的改變,在疫情之後情況可能會逆轉嗎?增長會放緩嗎?

 

這些問題都是我們要去思考的。